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【錫峰會】全球錫供應收縮 供需缺口或持續擴大 錫價望開啟長牛

發布日期:2019-03-22 作者: 點擊:

2019年3月21-22日,由上海有色金屬網主辦的2019錫產業鏈國際峰會于廣東珠海召開,上海有色金屬網CEO范昕將大家介紹和分析了全球錫市場概況。 

短期內全球錫供應持續收縮,錫供需缺口或持續擴大,錫價有望開啟長牛 從2016年開始,全球錫的供應缺口就已經出現,主因礦端問題較大,且全球精煉錫市場供需緊張,雖然再生錫的比重在不斷增加,但長期來看供不應求的趨勢已經形成。


SMM預計供需缺口或將在2019年進一步拉大。 


錫價短期看印尼 中長期看緬甸 


緬甸方面 


緬甸錫礦產量、質量雙降 開采成本上升 產錫動力削弱: 

我國對緬甸錫礦的依賴性非常高,但緬甸錫資源正瀕臨枯竭。因緬甸地區無序開采地表礦消耗殆盡,品味降至1-1.5%,露天礦轉地下開采,采選工藝變為浮選法處理硫化礦,成本上升。 

緬甸錫原礦庫存或將于2019-2020年消耗完成: 

根據國際錫協統計, 2016 – 2017年內緬甸當地原礦庫存消耗每月近1500噸的錫金屬量。 

自2018年以來,緬甸錫庫存持續消化,SMM預計緬甸當地的錫原礦庫存有望在2019 – 2020年消耗完成,進一步拉大全球錫供需缺口。 

1月緬甸錫礦出口已現下降,但仍需警惕收縮不及預期: 

中長期緬甸錫礦產量系統性下降將有力抬升全球錫價。 

據SMM統計數據顯示,目前采儲比僅2年,難以維持2015/2016年高強度供應。原礦品味系統性下降1-2%,采掘成本升高。 

緬甸錫礦原礦庫存有望消耗,錫礦產出有望持續下滑,支撐全球錫價;但但緬甸錫庫存近期變化不大,仍需關注政府及民間錫精礦庫存變化,警惕緬甸錫供給收縮不及預期。 

綜上,SMM認為,全球錫礦供給收縮大格局不變,緬甸錫礦品味和產量雙降,且受制于內蒙古錫礦企業停產整改,中國錫行業供需緊張加劇,未來基本面有望繼續支撐錫價上升。 


印尼方面 


印尼私人冶煉廠出口恢復仍待觀察 或4月大選后見分曉: 

印尼政策反復將是影響錫價的重要因素。印尼受政策驅動影響較大,4Q18錫出口不暢,全球錫供應緊縮,支撐價格高位。印尼2月精煉錫出口量同比下滑22%,至5,562噸。 

受制政府監管、資源枯竭 印尼精錫產量未來或變化不大: 

2017年印尼錫精錫產量升高并未實質性改變其產量整體下滑趨勢,其上升原因主要是 1)惡劣天氣減少,2)較寬松政府監管 

印尼仍將面臨錫礦品味下降、資源枯竭的生產壓力考驗。我們認為印尼或將在2019年面臨更為嚴格的生產監管,其精錫產量或較2017年變化不大。 

LME錫庫存持續下滑 全球錫供應短期緊縮推動錫價: 

印尼錫錠主要流入LME馬來西亞倉庫,因印尼私人企業出口受阻,LME錫錠庫存持續下降。 

印尼ICDX私營企業精煉錫出口限制加速全球精錫顯性庫存步入下行通道,短期內支撐全球錫價。中長期看來,印尼精錫產量或變化不大,全球錫供需依舊緊張。 

澳洲或將打破印尼 “獨”供格局 

海外錫新建/擴建產能集中在澳洲,或將打破印尼 “獨”供格局,增強系統性風險抵御能力。 


中國錫出口限制政策取消,全球錫價價差有望縮小,改良全球供需格局 


中國國內市場冶煉產出與消費比例失衡,國內錫市場相對過剩,庫存難以有效消化,但是國際市場錫資源短缺,相對短缺。 

數據顯示,2015-2018年,LME交易所錫庫存整體水平持續下降,至2019年1月,庫存處于歷史相對低位水平。 

上期所錫庫存在2017年年中出現下行,隨后出現抬升,目前較2015-2016年仍處于高位。 

LME價格顯著高于國內不含稅價 國內外價格倒掛: 

由于國際錫市場相對短缺(海外資源緊缺,主要海外錫產國出口政策),而國內錫市場相對過剩,庫存無法有效消化,導致中國錫與國際錫市場資源供應上相對失衡,國內外價格倒掛,LME價格顯著高于國內不含稅價格。 

中國錫出口政策調整,或將加速全球錫流通,改良供需: 

從此前公布的《商務部關于允許錫業股份有限公司開展錫精礦加工貿易業務的通知》及未鍛軋非合金錫未出現在“出口配額和出口關稅相關”文件中等政策來看,中國錫出口政策調整或有望加速全球錫流通,國內外錫市場供需得以改良,將縮小國內外價差。 


金屬錫的金融屬性預計仍將持續偏弱 


目前金屬錫的金融屬性相對偏弱,即使此前由于券商資金的介入導致價格大幅拉升,但此后依然回歸現貨基本面。SMM認為未來一段時間錫的金融屬性或將變化不大,但更長遠的來看,其金融屬性及中國市場的話語權將會提升。

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